广东省人民政府首页 > 要闻动态 > 广东要闻

华为30亿债又遭上百亿资金疯抢 26家机构"排队"

来源: 南方日报网络版     时间: 2019-11-14 08:36:19
【字体:

11选5手机在线计划在线开户网址【gbh88.cc】【贵宾会.cc】客服热线【+639308758888】★贵宾会(亚洲版)★我们拥有最完善的线上娱乐平台代理合营方案,现大量招商,欢迎您的加入,让我们一起成长!华为30亿债又遭上百亿资金疯抢 26家机构"排队"

华为30亿债又遭上百亿资金疯抢 26家机构"排队"

【 】【 】【原】【标】【题】【:】【太】【抢】【手】【!】【华】【为】30【亿】【债】【又】【遭】【上】【百】【亿】【资】【金】【疯】【抢】【,】26【家】【机】【构】【“】【排】【队】【”】【,】【利】【率】【创】【下】【月】【内】【新】【低】

【 】【 】【来】【源】【:】【券】【商】【中】【国】

【 】【 】11【月】8【日】【,】【华】【为】【第】【二】【次】【发】【行】30【亿】【元】【中】【期】【票】【据】【的】【情】【况】【结】【果】【出】【炉】【,】【票】【面】【利】【率】3.49%【较】【上】【一】【次】【发】【行】【的】【中】【期】【票】【据】【上】【升】【了】1【个】BP【,】【尽】【管】【利】【率】【上】【浮】【,】【但】【是】【申】【购】【的】【家】【数】【和】【金】【额】【均】【比】【上】【一】【次】【多】【,】【合】【规】【申】【购】【的】【金】【额】【超】【过】【百】【亿】【元】【,】【认】【购】【倍】【数】【达】【到】3.46【倍】【。】

【 】【 】【券】【商】【中】【国】【记】【者】【注】【意】【到】【,】【尽】【管】【华】【为】【此】【次】30【亿】【中】【期】【票】【据】【利】【率】【比】【上】【一】【次】【多】1【个】BP【,】【但】【仍】【是】11【月】【以】【来】AAA【级】【企】【业】【发】【行】【中】【期】【票】【据】【中】【利】【率】【最】【低】【值】【,】【比】【同】【一】【天】【发】【行】【的】AAA【级】【央】【企】【华】【润】【资】【产】【和】【地】【方】【国】【企】【焦】【煤】【集】【团】【发】【行】【的】【中】【票】【利】【率】【低】【了】19【个】BP【和】30【个】BP【。】

【 】【 】3.49%【!】【拿】【下】11【月】【以】【来】【最】【低】【利】【率】

【 】【 】11【月】8【日】【,】【中】【国】【货】【币】【网】【公】【布】【华】【为】【第】【二】【期】30【亿】【元】【中】【期】【票】【据】【发】【行】【结】【果】【,】【发】【行】【利】【率】3.49%【,】【基】【本】【上】【与】10【月】【下】【旬】【发】【行】【的】【第】【一】【期】30【亿】【中】【期】【票】【据】【利】【率】【持】【平】【。】

【 】【 】【作】【为】【全】【球】【领】【先】【的】【通】【讯】【领】【域】【提】【供】【商】【的】【华】【为】【,】【几】【乎】【没】【有】【上】【市】【打】【算】【,】【即】【使】【在】【境】【内】【发】【行】【债】【券】【也】【比】【较】【少】【见】【,】【因】【此】【,】【其】【第】【一】【次】【在】【国】【内】【发】【行】【债】【券】【,】【市】【场】【上】【多】【家】【机】【构】【都】【争】【着】【做】【华】【为】【的】【“】【债】【主】【”】【。】

【 】【 】【发】【行】【结】【果】【公】【告】【显】【示】【,】【此】【次】【是】【华】【为】【第】【二】【次】【发】【行】30【亿】【元】【中】【期】【票】【据】【,】【期】【限】【为】3【年】【,】【无】【担】【保】【,】【主】【体】【评】【级】【和】【债】【项】【评】【级】【均】【为】AAA【级】【,】【主】【承】【销】【商】【为】【中】【国】【建】【设】【银】【行】【,】【上】【一】【次】【中】【票】【承】【销】【商】【为】【工】【商】【银】【行】【。】

【 】【 】【相】【比】【上】【一】【次】30【亿】【中】【期】【票】【据】【,】【此】【次】【中】【期】【票】【据】【的】【机】【构】【抢】【购】【热】【情】【更】【加】【激】【烈】【,】【共】【吸】【引】【了】26【家】【机】【构】【参】【与】【申】【购】【,】【最】【终】【有】【效】【申】【购】【机】【构】【为】16【家】【,】【而】【合】【规】【申】【购】【的】【金】【额】【达】【到】103.9【亿】【元】【,】【认】【购】【倍】【数】3.46【倍】【,】【发】【行】【利】【率】3.49%【。】

【 】【 】【此】【前】【,】【华】【为】【第】【一】【次】【即】10【月】25【日】【华】【为】【发】【行】30【亿】【元】【中】【期】【票】【据】【,】【合】【规】【申】【购】【金】【额】92.3【亿】【元】【,】【认】【购】【倍】【数】3.08【倍】【,】【发】【行】【利】【率】3.48%【。】

【 】【 】【券】【商】【中】【国】【记】【者】【根】【据】WIND【数】【据】【统】【计】【,】【华】【为】【中】【期】【票】【据】3.49%【的】【利】【率】【是】11【月】【以】【来】AAA【级】【企】【业】【发】【行】【利】【率】【中】【最】【低】【的】【,】11【月】【共】【发】【行】【了】28【只】【中】【期】【票】【据】【,】【发】【行】【总】【额】334【亿】【元】【,】【加】【权】【平】【均】【利】【率】4.22%【,】【这】【意】【味】【着】【,】【华】【为】【中】【期】【票】【据】【利】【率】【比】【平】【均】【利】【率】【低】【了】73【个】BP【。】

【 】【 】【以】11【月】5【日】【同】【一】【天】【发】【行】【的】【中】【期】【票】【据】【情】【况】【来】【看】【,】【华】【为】3.49%【利】【率】【,】【也】【低】【于】【央】【企】【华】【润】【资】【产】【的】【利】【率】【(】3.68%【)】【和】【地】【方】【国】【企】【山】【西】【焦】【煤】【集】【团】【的】【利】【率】【(】3.79%【)】【。】

【 】【 】【并】【不】【差】【钱】【,】【手】【握】2532【亿】【现】【金】

【 】【 】【对】【于】【两】【次】【发】【行】【中】【期】【票】【据】【,】【在】【中】【期】【票】【据】【募】【集】【说】【明】【书】【中】【,】【华】【为】【表】【示】【发】【行】【的】30【亿】【中】【票】【将】【用】【于】【补】【充】【公】【司】【本】【部】【及】【下】【属】【子】【公】【司】【营】【运】【资】【金】【。】

【 】【 】【华】【为】【进】【一】【步】【解】【释】【,】【随】【着】【公】【司】【各】【项】【业】【务】【规】【模】【不】【断】【扩】【大】【,】【营】【业】【成】【本】【和】【研】【发】【支】【出】【也】【在】【相】【应】【增】【长】【。】

【 】【 】【数】【据】【显】【示】【,】2016【年】~2018【年】【及】2019【年】【上】【半】【年】【,】【公】【司】【合】【并】【口】【径】【经】【营】【活】【动】【现】【金】【支】【出】【分】【别】【为】5542.79【亿】【元】【、】6255.38【亿】【元】【、】7782.38【亿】【元】【和】4851.10【亿】【元】【,】【研】【发】【支】【出】【分】【别】【为】763.75【亿】【元】【、】896.66【亿】【元】1014.75【亿】【元】【和】565.97【亿】【元】【。】【预】【计】【公】【司】【各】【项】【业】【务】【未】【来】【保】【持】【稳】【定】【增】【长】【态】【势】【,】【资】【金】【支】【出】【也】【将】【进】【一】【步】【增】【加】【。】

【 】【 】【就】【当】【下】【而】【言】【,】【华】【为】【最】【新】【的】【三】【季】【报】【显】【示】【其】【经】【营】【稳】【健】【,】【现】【金】【流】【充】【裕】【,】【并】【不】【差】【钱】【。】

【 】【 】【财】【报】【显】【示】【,】2016【至】2018【年】【,】【华】【为】【合】【并】【口】【径】【实】【现】【营】【业】【收】【入】5180.68【亿】【元】【、】5984.80【亿】【元】【和】7151.92【亿】【元】【,】【同】【比】【分】【别】【增】【长】31.58%【、】15.52%【和】19.50%【,】2016【至】2018【年】【年】【均】【复】【合】【增】【长】【率】【达】17.49%【。】

【 】【 】2016【年】【至】2018【年】【华】【为】【合】【并】【实】【现】【净】【利】【润】【分】【别】【为】370.5【亿】【元】【、】474.5【亿】【元】【、】593.4【亿】【元】【。】

【 】【 】10【月】30【日】【,】【华】【为】【在】【银】【行】【间】【市】【场】【披】【露】【的】【三】【季】【报】【显】【示】【,】【今】【年】【前】【三】【季】【度】【华】【为】【实】【现】【营】【业】【收】【入】6033【亿】【元】【,】【同】【比】【增】【长】24%【,】【净】【利】【润】【达】【到】535【亿】【元】【,】【较】【去】【年】【同】【期】【的】440【亿】【元】【同】【比】【增】【长】21.59%【。】

【 】【 】【中】【期】【票】【据】【募】【集】【说】【明】【书】【显】【示】【,】【近】【三】【年】【及】【今】【年】【上】【半】【年】【末】【,】【华】【为】【资】【产】【负】【债】【率】【分】【别】【为】68.41%【、】65.24%【、】64.99%【和】65.5%【,】【相】【对】【稳】【定】【。】

【 】【 】【同】【时】【,】【资】【产】【负】【债】【表】【显】【示】【,】【截】【至】2019【年】【末】【,】【总】【资】【产】7711【亿】【元】【的】【华】【为】【流】【动】【性】【资】【产】【达】【到】6421【亿】【元】【,】【且】【账】【上】【趴】【着】【的】【货】【币】【资】【金】【就】【达】【到】2532【亿】【元】【。】

【 】【 】【不】【差】【钱】【的】【华】【为】【为】【何】【要】【持】【续】【在】【境】【内】【发】【债】【?】【此】【前】【,】【华】【为】【回】【应】【称】【是】【希】【望】【通】【过】【合】【理】【的】【融】【资】【布】【局】【,】【持】【续】【优】【化】【资】【本】【架】【构】【,】【以】【确】【保】【公】【司】【财】【务】【稳】【健】【。】

【 】【 】【华】【为】【表】【示】【,】【中】【国】【境】【内】【债】【券】【市】【场】【快】【速】【发】【展】【,】【目】【前】【市】【场】【容】【量】【全】【球】【第】【二】【,】【债】【券】【融】【资】【已】【成】【为】【中】【国】【境】【内】【重】【要】【的】【融】【资】【渠】【道】【之】【一】【,】【通】【过】【境】【内】【发】【债】【打】【开】【境】【内】【债】【券】【市】【场】【,】【将】【进】【一】【步】【丰】【富】【融】【资】【渠】【道】【,】【优】【化】【整】【体】【融】【资】【布】【局】【。】

【 】【 】【华】【为】【公】【司】【运】【营】【所】【需】【要】【的】【资】【金】【主】【要】【来】【自】【于】【企】【业】【自】【身】【经】【营】【积】【累】【、】【外】【部】【融】【资】【两】【部】【分】【,】【以】【企】【业】【自】【身】【经】【营】【积】【累】【为】【主】【(】【过】【去】5【年】【占】【比】【约】90%【)】【,】【外】【部】【融】【资】【作】【为】【补】【充】【(】【过】【去】5【年】【占】【比】【约】10%【)】【,】【公】【司】【经】【营】【稳】【健】【,】【现】【金】【流】【充】【裕】【。】

【 】【 】【华】【为】【表】【示】【,】【此】【次】【发】【债】【所】【获】【资】【金】【将】【用】【于】【持】【续】【聚】【焦】ICT【基】【础】【设】【施】【建】【设】【,】【为】【客】【户】【提】【供】【更】【好】【的】【产】【品】【解】【决】【方】【案】【与】【服】【务】【。】

【 】【 】【而】【谈】【及】【发】【债】30【亿】【事】【情】【时】【,】【任】【正】【非】【接】【受】【媒】【体】【采】【访】【时】【坦】【言】【,】【“】【发】【债】【的】【成】【本】【很】【低】【,】【融】【资】【才】4%【的】【成】【本】【,】【而】【如】【果】【增】【加】【员】【工】【对】【企】【业】【的】【投】【资】【,】【这】【个】【成】【本】【太】【高】【了】【,】【分】【红】【太】【高】【了】【。】【”】

【责】【任】【编】【辑】【:】【张】【缘】【成】

相关文章

版权所有:南方新闻网 粤ICP备05070829 网站标识码4400000131
主办:南方新闻网 协办:广东省经济和信息化委员会 承办:南方新闻网
建议使用1024×768分辨率 IE7.0以上版本浏览器